一、宗旨
理財是一門很大的學問，你不理財，財不理你，隨著經貿全球化，金融國際化時代的來臨，理財亦需跨越國界，做更先進、更智慧的操作。台灣市場規模佔全球總值不到百分之一，淺碟型經濟資源少、風險高。為推動現代化及國際化的理財規劃，本公司特結合財務、法律與政經等專業人士組成國際性理財顧問公司，由美國特許財務規劃師主持運作，協助企業及個人整合各種財務資源，以國際性、全方位、專業的服務，達到資產成長、節稅及避險的目標。
二、服務
1.個人專屬理財諮詢
投資規劃
稅務規劃
保險規劃
退休金規劃
遺贈規劃
子女教育基金規劃
2.國際理財規劃講座
3.海外基金專業諮詢
4.海外信託管理服務
5.企業永續經營規劃
股權移轉規劃
企業留才規劃
三、特色
◎專業諮商－以嚴肅認真的態度為您提供專業的理財諮詢及資產管理。
◎量身訂作－針對您個人（或企業）的財務狀況及需要，量身訂作最適合您 （或您的企業）的財務規劃。
◎絕對機密－你所有的資料絕對保密。
四、團隊
總裁： 宋愛華
‧美國 Sam Houston 州立大學，電腦科學學士
‧美國特許認證財務規劃師(ChFC)
‧美國特許認證壽險規劃師(CLU)
‧曾任美國大都會保險公司財務顧問(1989-1998)、 安泰人壽研究員(1999-2000)
財經顧問： 郭岱君
‧政治學博士
‧現任美國史丹佛大學研究員
‧行政院新聞局駐美國波士頓辦公室主任（1987-1988）
‧總統府第一局副局長兼新聞秘書（1989-1997)
法律顧問： 呂榮海
‧台灣大學法學博士
‧蔚理法律事務所負責人
‧律師公會全國聯合理事
‧曾任行政公平交易委員會委員(1992 ~ 1994)
‧曾任台北大眾捷運公司董事（台灣）中小企業發展協會理事長（1996）
地址：台北市南京東路二段140號4樓
電話：(02) 2504 - 6280
傳真：(02) 2509 - 4098
網址：http://www.weli.com.tw
E-mail： kslweli@yahoo.com.tw
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