蔚理國際財務顧問公司簡介

 K.S.L  Financial  Focus,  Inc.

一、宗旨

理財是一門很大的學問，你不理財，財不理你，隨著經貿全球化，金融國際化時代的來臨，理財亦需跨越國界，做更先進、更智慧的操作。台灣市場規模佔全球總值不到百分之一，淺碟型經濟資源少、風險高。為推動現代化及國際化的理財規劃，本公司特結合財務、法律與政經等專業人士組成國際性理財顧問公司，由美國特許財務規劃師主持運作，協助企業及個人整合各種財務資源，以國際性、全方位、專業的服務，達到資產成長、節稅及避險的目標。

二、服務

　　1.個人專屬理財諮詢

　　　　投資規劃

　　　　稅務規劃

　　　　保險規劃

　　　　退休金規劃

　　　　遺贈規劃

　　　　子女教育基金規劃

　　2.國際理財規劃講座

　　3.海外基金專業諮詢

　　4.海外信託管理服務

　　5.企業永續經營規劃

　　　　股權移轉規劃

　　　　企業留才規劃

三、特色

◎專業諮商－以嚴肅認真的態度為您提供專業的理財諮詢及資產管理。

◎量身訂作－針對您個人（或企業）的財務狀況及需要，量身訂作最適合您

                       （或您的企業）的財務規劃。

◎絕對機密－你所有的資料絕對保密。

四、團隊

      總裁　     宋愛華 

　　　　　　　　 •美國 Sam Houston 州立大學，電腦科學學士

　　　　　　　 　•美國特許認證財務規劃師(ChFC)、

　　　　　　 　　•美國特許認證壽險規劃師(CLU)

　　　　　　 　　•曾任美國大都會保險公司財務顧問(1989-1998)、

                                安泰人壽研究員(1999-2000)

      財經顧問  郭岱君

　　　　　　 　　•政治學博士   

　　　　　　 　　•現任美國史丹佛大學研究員

　　　　　　 　　•行政院新聞局駐美國波士頓辦公室主任（1987-1988）

　　　　　　 　　•總統府第一局副局長兼新聞秘書（1989-1997)

      法律顧問  呂榮海 

　　　　　　 　　•台灣大學法學博士

　　　　　　 　　•蔚理法律事務所負責人

　　　　　　 　　•律師公會全國聯合理事

　　　　　　 　　•曾任行政公平交易委員會委員(1992 ~ 1994)

　　　　　　 　　•曾任台北大眾捷運公司董事（台灣）中小企業發展協會

                                理事長（1996）

地址：台北市南京東路二段140號4樓

電話：(02) 2504 - 6280

傳真：(02) 2509 - 4098

網址：http://www.weli.com.tw

E-mail： kslweli@yahoo.com.tw

Slogans：

國際理財

專業諮商

量身訂化

理財國際化

投資全球化

獲利最高化

風險最低化